INFOBRAND.ID- Perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen, milik grup Sinarmas, yaitu PT Sinarmas Multifinance, kembali mencari utangan baru melalui penerbitan obligasi atau surat utang senilai Rp 1 triliun.
Dari dokumen penawaran yang diterima CNBC Indonesia, surat utang itu akan terdiri dari tiga tenor. Yaitu, satu tahun dengan penawaran suku bunga 7,25%-7,50% per tahun, jatuh tempo tiga tahun dengan kupon 10,00%-10.25% per tahun dan lima tahun dengan imbal hasil ditawarkan antara 10,50-10,75% per tahun. Yang dibayarkan setiap tiga bulan.
Penerbitan utang kali ini adalah tahap pertama dari program Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance. Dari PT Kredit Rating Indonesia, perseroan mendapatkan rating irA+ (single A plus).
IKLAN INFOBRAND.ID
Dari sisi jaminan, surat utang yang diterbitkan entitas milik Grup Sinarmas, berbentuk Clean Basis atau jaminannya bukan aset perusahaan yang telah dijadikan jaminan.
Masa book building obligasi tahap I Sinar Mas Multi Finance ini, di mulai pada tanggal 16 hingga24 Januari 2023, dan pembayaran serta distribusi obligasi pada6 Februari 2023 dan7 Februari 2023.
Pada penerbitan obligasi Sinar Mas Multifinance, BRI Danareksa Sekuritas ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.
Emiten PT Sinar Mas Multifinance berada dalam kendali PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Kemudian SMMA sendiri, dimiliki sahamnya sebanyak 51,12% oleh PT Sinar Mas Cakrawala, yang sisa nya di miliki oleh masyarakat 41,05%.
